»Wenn ich meine Notizen und Aufzeichnungen zu Sherlock Holmes' Fällen zwischen 1882 und 1890 überfliege, stoße ich auf so viele, die seltsame und interessante Züge aufweisen, daß es mir nicht leicht wird, zu entscheiden, welche ich aufnehmen und welche ich ruhen lassen soll.« Dr. Watson berichtet von zwölf Fällen, in denen der Meisterdetektiv kuriose und geheimnisvolle Verbrechen löst. Obwohl er dabei wieder seine überragenden Fähigkeiten unter Beweis stellt, erlebt er auch eine herbe Niederlage ...